1253794647

2018年11月16日，首创股份非公开发行股票在上交所上市。本次非公开发行股票合计发行8.6亿股，发行价格3.11元/股，募集资金总额约人民币26.9亿元，公司股份总数由本次非公开发行前的48.2亿股增加至56.9亿股。募集资金主要用于浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目，山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目，收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目、广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目以及四川省广元市白龙水厂BOT项目，其余8亿元用于补充流动资金。

本次发行历经了史上最严厉的监管时期，“再融资新规”、“减持新规”和“资管新规”相继落地；与此同时，财政部、国资委相继印发“92号文”和“192号文”等重量级文件，对PPP市场进一步规范，行业融资压力持续增大。在这个大环境下，此次非公开发行不得不说是一次高难度考试。同时，顺利完成此次非公开发行，也再次证明了首创股份在资本市场的再融资能力，以及在业务发展中的坚韧与稳健。

11月9日监会发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，让再融资市场有了些许暖意。对此，首创股份董事会秘书邵丽表示：“如今再融资似乎看到了一丝春意，但首创股份几乎是在寒冬中完成发行的，这是证券市场、监管机构以及行业对首创股份的充分认可与支持，也是对首创股份20年秉承的‘责任担当、使命为先’的一份回馈。”

数据优势

作为中国最早参与水务行业市场化改革的企业，首创股份截至2018年6月底，水处理能力达到2,471万吨/天，保持了全球第五的领先地位，这为公司稳定的经营性现金流打下了坚实的基础，2018年三季度，公司经营性现金净流量为16.2亿元，在水务板块A股上市公司中位于首位，这也为公司的项目投资、科技运营和负债优化提供了充足的保障。

2018年前三季度，公司营业收入为76亿元，比上年同期增长20.46%,截至2018年9月30日，首创股份资产总额为636亿元，比上年增长24.66%,同样在水务板块A股上市公司中位于首位。

发展优势

从行业发展来看，首创股份主营业务结构完整，发展均衡，形成城镇水务、人居环境改善、水环境综合整治的产业结构。随着构建多元、开放、共生的生态圈，努力实现资源、能源、环境的循环发展。首创股份依托首创集团环保产业板块的协同，实现了供排水、污水处理、新水源、固废垃圾和大气治理的全生态产业布局。在2017年，首创集团环保产业在安徽省淮南市，首次构建了城市生态综合环境服务示范，打破了传统模式下的点、线布局业务模式，实现了同时布局自来水供给（日供水32.5万吨）、污水处理（日处理污水10万吨）、垃圾填埋（超过156万立方米）和大气污染治理业务（大气污染精准监测、道路扬尘治理、工地及建筑物扬尘治理和大气降尘服务），形成了立体发展。未来，依托立体布局，结合资源再生和能量循环，首创环保业务发展将实现战略升维，跨越单一污染环境治理，实现城镇可持续发展业务布局。

邵丽表示：“作为国内率先参与市场化改革的国有企业，2018年初首创环保产业再次‘转型升维’，提出了‘生态+’发展战略，意在打造服务能力，实现轻重资产并重，即通过‘科技引领、专业引领和创新引领’的实现新旧动能转换，成为‘科技型、智慧型和服务型’企业。此次非公开发行股票的成功，一方面将加快募投项目的顺利实施，提升公司的市场竞争力和盈利能力；另一方面将增强和优化首创股份的资本实力和股权结构，进一步推进公司的‘生态+’战略实施，助力产业升级和社会可持续发展。

（编辑;Wendy）